売れない吟遊詩人（トルヴァドール）のラヴェルは相棒のレヴィンと共にケルティア王国を旅していた。
英雄達の円卓会議にひょんなことから同席し、ラヴェルはクヤン亡き後のいさかいを目の当たりにする。
やがて素朴な娘のディドルーと出会い、しばし旅を共にすることにする。
しかし各地で戦乱の兆しが見え、くわえてレヴィンの身の回りも不穏になってくる。
そんな中、ケルティアを遍歴している騎士ファーガスと出会い、 ラヴェルはケルティアや精霊語の知識を深めていくが、各地の様子が何かおかしい。
ラヴェルは祖国へ戻ろうとするが、その途上、とうとうレヴィンが倒れ、のんきな旅は一転する。
死んだはずのクヤンの影が見え隠れし、王者の剣の伝説も絡まって、事態はますます混乱していく。

※第１部と比較して若干ドタバタは少なめとなっています